01 Горними тихо летела душа небесами (А. Толстой), Op.47 No.2
02 Пойми хоть раз (А. Фет), Op.16 No.3
03 О, спой же ту песню (А. Плещеев, из Ф. Гименс), Op.16 No.4
04 Так что же? (слова автора), Op.16 No.5
05 Новогреческая песня (А. Майков), Op.16 No.6
06 Как над горячею золой (Ф. Тютчев), Op.25 No.2
07 Песнь Миньоны (Ф. Тютчев, из И. В. Гете), Op.25 No.3
08 Я с нею никогда не говорил (Л. Мей), Op.25 No.5
09 Как наладили: дурак (Л. Мей), Op.25 No.6
10 Глазки весны голубые (М. Михайлов, из Г. Гейне), Op.0 No.6
11 Меzza notte (Полночь) (N.N.), Op.0 No.3
12 Смотри, вон облако (Н. Греков), Op.27 No.2
13 Али мать меня рожала (Л. Мей, из А. Мицкевича), Op.27 No.5
14 Моя баловница (Л. Мей, из А. Мицкевича), Op.27 No.6
15 Не долго нам гулять (Н. Греков), Op.0 No.8
16 О, если б ты могла (А. К. Толстой), Op.38 No.4
17 Пимпинелла, флорентийская песенка (сл. нар. пер. автора), Op.38 No.4
18 Не спрашивай (А. Струговщиков, из И. В. Гете), Op.57 No.3
19 Усни! (Д. Мережковский), Op.57 No.4
20 Лишь ты один (А. Плещеев), Op.57 No.6
21 Прости! (Н. Некрасов), Op.60 No.8 
22 Подвиг (Монолог для баритона) (А. Хомяков), Op.60 No.11

Нина Раутио
Сергей Лейферкус (2, 5, 8, 9, 14, 16, 22)